NOTRE CABINET

Éthique et Expérience

Cabestan Patrimoine créé en 2008 par Sébastien Leforestier et Rémy Leforestier est le fruit d’une longue expérience acquise en Banque d’Entreprises et du Patrimoine. Notre clientèle historique est largement composée de chefs d’entreprises ou d’ex chefs d’Entreprises à la retraite pour qui nous offrons les services d’un family office et de gestion privée.

En 2022, Cabestan Patrimoine a racheté 100 % du capital de la Financière d’Arcadie créée et dirigée par Joël MENU depuis sa création en 1998 dont la clientèle est majoritairement composé de chefs d’Entreprises et de professions libérales.

Nos valeurs

L’indépendance

Celle d’une Entreprise familiale, un état d’esprit qui assure l’objectivité et la pertinence de nos conseils et services, prodigués dans votre seul intérêt.

L’intégrité

Nous souhaitons accompagner nos clients dans la durée au fil des générations, nous devons pour cela faire preuve d’une intégrité et d’une exigence permanente dans tout conseil et dans chaque opération que nous diligentons.

Des savoirs-faire partagés

Nous sommes des architectes du patrimoine et faisons appels à des compétences transversales : notaires, avocats, fiscalistes, experts-comptables qui sont le plus souvent vos conseils.

Un suivi
permanent

Afin d’anticiper et répondre à l’évolution continue des marchés, des méthodes et des environnements juridiques ou fiscaux.

Notre organisation

Vos interlocuteurs sont des ingénieurs patrimoniaux qui appréhendent vos problématiques dans leur globalité juridique, fiscale et financière. Ils sont diplômés en Gestion de Patrimoine et ont une longue expérience bancaire et financière leur permettant d’avoir le statut de Conseiller en Investissements Financiers délivrée par l’AMF.

Notre offre couvre non seulement la gestion financière mais aussi l’immobilier et le crédit indispensables au traitement de votre situation patrimoniale. Elle est construite selon un principe simple.

Elle est construite selon un principe simple.

Les recommandations d’investissements qui sont faites dans nos audits patrimoniaux nous conduisent à rechercher les solutions les plus performantes qu’elles soient élaborées par nous ou par des acteurs externes reconnus pour leur sérieux et la qualité de leurs prestations. C’est le principe de l’architecture ouverte.

Pour réaliser ces investissements nous avons signé des accords de partenariats avec des Sociétés de Gestion, des Banques Privées, des compagnies d’assurances et des intervenants immobiliers toujours dans le souci de sélectionner les meilleurs produits dans chaque spécialité. Les avoirs de nos clients sont ainsi placés sur les comptes de nos partenaires prestigieux et solides pour leur garantir une totale liberté d’action même en cas de dénonciation du partenariat.

Vous pouvez télécharger notre fiche de présentation légale conforme à l'article 335-3 du règlement général de l'AMF :

Fiche de présentation légale

Découvrir La Financière d'Arcadie

Nous avons racheté le cabinet en Août 2022.

Nos partenaires

Sont énumérés ici les principaux partenaires de Cabestan Patrimoine. Cette liste n’est pas exhaustive et est amenée à évoluer selon les besoins et les objectifs de chaque client , nos partenaires ont le même ADN : ils assurent le suivi transgénérationnel du patrimoine financier de nombreuses familles françaises :

Notre approche

Construire ensemble une stratégie sur mesure

Le succès et la pérennité de notre relation privilégiée avec nos clients résident dans la qualité des conseils et de la gestion financière que l’ingénieur patrimonial met en oeuvre.

Sa vocation

Etre à votre écoute et approfondir la connaissance qu’il a de vos problématiques pour vous proposer des solutions patrimoniales, financières et immobilières personnalisées.

Son objectif

Coordonner les expertises pour construire des solutions qui s’adaptent à vos besoins. Les suivre et en assurer l’adéquation avec vos objectifs sur le long terme. Une démarche patrimoniale par étape proposée à chaque client. Lors de l’entrée en relation, l’Ingénieur Patrimonial consacre du temps pour comprendre vos objectifs et organiser votre patrimoine de façon individualisée. Il suit une démarche patrimoniale structurée pour vous apporter la solution la mieux adaptée.

Entrée en relation

Une démarche patrimoniale par étape proposée à chaque client.

Pour gérer votre patrimoine, nous devons en régler finement tous les paramètres. C’est pourquoi nous adoptons une démarche rigoureuse, claire et transparente définie dans une lettre de mission pour vous apporter des conseils précis, avisés et personnalisés.

Avant toute chose, nous réalisons une analyse détaillée de votre situation afin de comprendre vos objectifs, vos projets, vos ambitions.

Ensuite seulement, nous identifions, avec vous, le cadre juridique et fiscal optimal pour mettre en place votre politique d’investissement.

Enfin, nous sélectionnons les supports d'investissement qui correspondent à votre profil.

Pour établir ces recommandations, nous nous appuyons sur le savoir-faire de nos partenaires financiers, immobiliers, juridiques et fiscaux.