NOS EXPERTISES

Une gamme de solutions complète et ouverte qui s’inscrivent dans une démarche d’approche globale du patrimoine en collaboration avec des notaires, juristes, fiscalistes, expert-comptables.

Conseil en investissements financiers

En fonction de vos objectifs et de votre sensibilité au risque, l’Ingénieur Patrimonial vous aidera

  • Compte titres
  • PEA
  • Contrat de capitalisation
  • Assurance-vie

  • Gestion sous mandat chez l’un de nos partenaires
  • Gestion conseillée de Cabestan Patrimoine
  • Gestion autonome

  • Arbitrages entre classes d’actifs (actions, obligations, monétaires)
  • Arbitrages entre types de valeurs (cycliques, non cycliques, de rendement, de croissance)
  • Arbitrages entre valeurs du même secteur en fonction de l’analyse financière et des conditions de marchés.
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    Conseil fiscal et patrimonial

    L’ingénierie patrimoniale et son corollaire, le conseil fiscal, sont à la gestion de fortune ce que le sextant ou la boussole sont au navigateur. Au coeur de notre dispositif d’accompagnement de conseil, nous devons tenir compte de vos contraintes matrimoniales, fiscales et juridiques.

  • Des Bilans patrimoniaux
  • Des Bilans successoraux
  • Des Bilans de prévoyance
  • D ’optimiser vos déclarations de revenus
  • De mettre en place des stratégies de limitation de l’impôt sur la fortune
  • De préparer la transmission d’Entreprise

    • Investissements immobiliers

    Le consultant patrimonial vous aidera tout d’abord à déterminer le régime fiscal le plus approprié à votre situation et à vos objectifs (loi Pinel, déficit foncier, location meublée, Malraux, monuments historiques).

    Ensuite, il vous conseillera sur le mode de détention (en direct, par une SCI ou une SARL de famille) et le type de financement (amortissable ou in fine).

    Enfin, grâce à une sélection rigoureuse tenant compte de l’emplacement, du juste prix d’acquisition, de la qualité du bien, son potentiel de revente, de la demande locative et du niveau d’activité économique, il proposera des solutions d’investissements en adéquation avec vos objectifs.

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